Der angehende australische Hersteller von Batterieanodenmaterial EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK) hat einen sogenanntes Share Purchase Plan (SPP) aufgelegt, mit dem das Unternehmen rund 2 Mio. AUD (vor Kosten) einwerben will. Die Kapitalmaßnahme ist von Canaccord Genuity (Australia) Limited vollständig abgesichert. Canaccord fungiert dabei zugleich als Underwriter und Lead Manager der Emission. EcoGraf behält sich aber zusätzlich vor, Zeichnungen über den abgesicherten Betrag hinaus anzunehmen.
Konditionen des Aktienkaufprogramms
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Aktionäre, die zum Stichtag (Record Date) am 2. September 2026 (17:00 Uhr WST) im Aktienregister eingetragen waren und ihren registrierten Wohnsitz in Australien, Neuseeland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Singapur, Großbritannien oder Tansania haben. Für deutsche Anleger ist das Programm also grundsätzlich zugänglich – wobei die in den Angebotsbedingungen festgelegten länderspezifischen Restriktionen zu beachten sind.
Unabhängig von der Größe ihres Bestands können berechtigte Aktionäre neue Aktien im Wert von mindestens 2.000 AUD und höchstens 30.000 AUD zeichnen. Der Ausgabepreis wird mit einem Abschlag von 20 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der EcoGraf-Aktie festgelegt, berechnet über die letzten fünf Handelstage vor dem Ausgabetag der neuen Aktien. Auch das Direktorium und das Management des Unternehmens, soweit sie zu den berechtigten Aktionären zählen, beabsichtigen, sich am Programm zu beteiligen.
Nach eigenen Angaben hat EcoGraf den SPP bewusst als moderate Kapitalmaßnahme strukturiert, um die Verwässerung zu begrenzen und teilnehmenden Aktionären zugleich maximale Beteiligung an der künftigen Projektwertschöpfung zu bieten. Da ein SPP in mehreren ausländischen Jurisdiktionen praktischen Grenzen unterliegt und einige Aktionäre daher nicht teilnehmen können, behält sich das Unternehmen vor, die Maßnahme durch eine ergänzende Platzierung (Top-up Placement) bei institutionellen und professionellen Investoren aufzustocken.
Verwendung der Mittel
Gemeinsam mit vorhandenen liquiden Mitteln und der bereits angekündigten Fördermittelzusage der Europäischen Investitionsbank (EIB) über bis zu 2,0 Mio. EUR (rund 3,2 Mio. AUD) sollen die eingeworbenen Gelder für mehrere Vorhaben eingesetzt werden:
- Abschluss des Fremdkapitalfinanzierungsprozesses für das Epanko-Projekt
- Fortführung des Prozesses für strategisches Projekt-Eigenkapital und Abnahmeverträge (Offtake), um Partner für die Epanko-, Midstream- und Downstream-Entwicklungen zu gewinnen
- Unterstützung erhaltener und beantragter Fördermittel zur Weiterentwicklung integrierter Studien, einschließlich der stufenweisen Erweiterung von Epanko sowie der anschließenden Entwicklung der Midstream- und Downstream-Betriebe
- Fortsetzung der Goldexploration auf den tansanischen Goldprojekten parallel zum Golden-Eagle-Farm-in-Abkommen mit AngloGold Ashanti über 9,0 Mio. USD
- allgemeine Verwaltungs- und Betriebskosten sowie Working Capital
Integrierte Strategie für Batterieanoden
EcoGraf verfolgt den Aufbau eines vertikal integrierten Geschäfts für Batterieanodenmaterialien, um hochreine Graphitprodukte für die Lithium-Ionen-Batterie-Industrie und weitere anspruchsvolle Anwendungen zu liefern. Dabei verzichtet man, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal, auf den Einsatz von hochschädlicher Flusssäure (HFfree®) Die Entwicklungsstrategie umfasst drei Bausteine: die Entwicklung des Epanko-Projekts in Tansania mit einer Kapazität von 73.000 Tonnen pro Jahr (Stufe eins), den Aufbau einer mechanischen Formgebungsanlage (Mechanical Shaping Facility) ebenfalls in Tansania sowie die Errichtung von HFfree®-Reinigungsanlagen, die strategisch in den großen Batterie-Produktionszentren Asiens, Europas und Nordamerikas angesiedelt werden sollen zur Herstellung batteriefähigen Materials.
Das Unternehmen verweist darauf, dass es an einem entscheidenden Entwicklungspunkt stehe, an dem zentrale Initiativen zu Fremdkapital, strategischem Eigenkapital und Abnahmeverträgen laufen. Vor dem Hintergrund der weltweit beschleunigten Bemühungen, kritische Rohstoff-Lieferketten zu sichern und zu diversifizieren – und der steigenden Nachfrage nach Material außerhalb Chinas – sei es entscheidend, das Momentum über die gesamte integrierte Wertschöpfungskette aufrechtzuerhalten. Nach Unternehmensangaben wurden bislang mehr als 30 Mio. USD in das Graphitgeschäft investiert.
Die den Produktionszielen zugrunde liegenden Daten stammen aus der am 25. Februar 2026 veröffentlichten aktualisierten Bankable Feasibility Study, die auf Erzreserven basiert (43 % gemessen, 57 % angezeigt) und eine Minenlebensdauer von 22 Jahren vorsieht.
Indikativer Zeitplan
Das Angebot öffnet am 7. September 2026 und soll planmäßig am 28. September 2026 (17:00 Uhr WST) schließen. Die Bekanntgabe der Ergebnisse ist für den 30. September 2026 vorgesehen, die Festlegung des Ausgabepreises für den 2. Oktober 2026. Die Ausgabe der neuen Aktien ist für den 5. Oktober 2026 geplant, der erwartete Handelsstart – vorbehaltlich der Zustimmung der ASX – für den 7. Oktober 2026.
EcoGraf weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um vorläufige Termine handelt und das abgesicherte SPP auch vorzeitig geschlossen werden kann. Aktionäre, die teilnehmen möchten, werden daher gebeten, ihre Anträge möglichst frühzeitig einzureichen. Im Fall einer Überzeichnung kann das Direktorium nach eigenem Ermessen eine anteilige Kürzung (Scale-back) auf Basis der bestehenden Beteiligungsgröße vornehmen oder die Annahmen erhöhen.
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