First Mining schließt Bought-Deal-Emission im Wert von 57,5 Millionen Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption

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VANCOUVER, BC, 24. September 2026 /CNW/ -- First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (FRANKFURT: FMG) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte öffentliche Emission im Rahmen eines Bought-Deal-Verfahrens (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots hat das Unternehmen 68.459.500 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,84 Dollar pro Stammaktie (der „Ausgabepreis“) ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 57.505.980 Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Die Emission wurde durch ein Konsortium von Konsortialbanken durchgeführt, das gemeinsam von Haywood Securities Inc., ATB Cormark Capital Markets und National Bank Financial Inc. geleitet wurde und zu dem Canaccord Genuity Corp., SCP Resource Finance LP, Beacon Securities Limited, H.C. Wainwright & Co., LLC, Ventum Financial Corp. sowie BMO Capital Markets gehörten (zusammen die „Konsortialbanken“).

Der Nettoerlös aus der Emission wird zur Weiterentwicklung der Goldprojekte „Springpole“ und „Duparquet“ von First Mining sowie als allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke verwendet.

Das Angebot wurde mittels eines Prospektnachtrags (der „Nachtrag“) zum Basisprospekt des Unternehmens vom 23. Februar 2026 (der „Basisprospekt“) abgeschlossen; dieser Nachtrag wurde am 21. September 2026 bei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht. Die Stammaktien wurden zudem im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten und in Offshore-Ländern gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten, sofern hierfür kein Prospekt, keine Registrierungserklärung, kein Emissionsprospekt oder ein ähnliches Dokument erforderlich war und dem Unternehmen dadurch keine Berichtspflichten oder sonstige Verpflichtungen entstanden.

Der Zugang zum Basis-Rahmenprospekt, zum Nachtrag und zu etwaigen Änderungen dieser Dokumente wird gemäß den Wertpapiergesetzen bereitgestellt, die die Verfahren für den Zugang zu einem Basis-Rahmenprospekt, einem Nachtrag zum Rahmenprospekt und etwaigen Änderungen dieser Dokumente regeln. Der Rahmenprospekt und der Nachtrag sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einsehbar. Exemplare des Basis-Rahmenprospekts, des Nachtrags und etwaiger Änderungen an diesen Dokumenten sind kostenlos erhältlich bei: (i) Haywood Securities Inc., telefonisch unter (604) 697-7126 oder per E-Mail unter ecm@haywood.com, (ii) bei ATB Cormark Capital Markets, telefonisch unter (416) 943-6701 oder per E-Mail unter ecm@atb.ca, oder (iii) bei National Bank Financial Inc., telefonisch unter (416) 869-8414 oder per E-Mail unter NBF-Syndication@bnc.ca.

Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Die angebotenen Stammaktien wurden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Stammaktien in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Goldförderunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada vorantreibt: das Springpole-Goldprojekt im Nordwesten von Ontario, wo die Umweltverträglichkeitsprüfung des Springpole-Projekts auf Bundesebene im Juni 2026 genehmigt wurde, und das Duparquet-Goldprojekt in Quebec, ein Entwicklungsprojekt im PEA-Stadium, das sich in der Destor-Porcupine-Verwerfungszone in der ergiebigen Abitibi-Region befindet. First Mining hält zudem eine 20-prozentige Projektbeteiligung am Pickle-Crow-Goldprojekt in Ontario sowie eine bedeutende Beteiligung an der Seva Mining Corp.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, dem Gründer und CEO der First Majestic Silver Corp., gegründet.

IM NAMEN DER FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton
Vorstandsvorsitzender und Direktor

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act“ von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie „erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „sieht vor“, „potenziell“, „möglich“, „Strategie“, „Ziele“, „Chancen“, „Vorgaben“ oder Abwandlungen davon gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „möglicherweise“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen von First Mining oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen von ihnen getroffenen Annahmen und den ihnen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der Fähigkeit des Unternehmens, alle im Zusammenhang mit dem Angebot erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; der Machbarkeits- und Genehmigungsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Goldprojekt Springpole; der Realisierung des Werts der Goldprojekte des Unternehmens für die Aktionäre des Unternehmens; die Geschäftsstrategie des Unternehmens; zukünftige Planungsprozesse. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven sowie Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, auf die im Zuge der Erschließung des Grundstücks gestoßen wird, und im Falle von gemessenen und angezeigten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die auf bestimmten Annahmen basierende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich erschlossen werden kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass die Geschäftstätigkeit, der Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen sowie durch Reaktionen staatlicher und privater Akteure auf solche Ausbrüche erheblich beeinträchtigt werden; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, einschließlich Pandemien oder anderer Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs an einigen oder allen Mineralgrundstücken des Unternehmens sowie in dessen Hauptsitz führen können; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, unedle Metalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen an den Devisenmärkten (wie beispielsweise des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Veränderungen in nationalen und lokalen Regierungen, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen; Bedarf an zusätzlichem Kapital; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Schwankungen bei den Erzreserven, dem Gehalt oder den Ausbeuten; tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen im Vergleich zu Spezifikationen und Erwartungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau von Bodenschätzen (einschließlich Umweltgefahren, Arbeitsunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); die Wirksamkeit von Umweltschutzmaßnahmen und -strategien, einschließlich der Produktion von NAG- und PAG-Haufbergen sowie Strategien zum Management von Abbauabfällen und Wasser; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; die Verfügbarkeit und steigende Kosten von Bergbaugut und Arbeitskräften; den spekulativen Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Grundstücken; sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde, hinterlegt ist.

First Mining weist darauf hin, dass die vorstehende Auflistung von Faktoren, die zukünftige Ergebnisse beeinflussen können, nicht vollständig ist. Wenn sich Anleger und andere Personen bei Entscheidungen in Bezug auf First Mining auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen stützen, sollten sie die vorstehenden Faktoren sowie weitere Unsicherheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen – seien sie schriftlich oder mündlich – zu aktualisieren, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Namen abgegeben werden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

QUELLE First Mining Gold Corp.

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