Die Analysten von Atrium Research bestätigen in einem aktuellen Bericht die Kaufempfehlung („BUY“) für Nicola Mining (TSXV: NIM, WKN A3D3LF) und belassen ihr Kursziel bei C$1,50. Im Zentrum der Analyse stehen der unmittelbar bevorstehende Produktionsstart auf dem Dominion Goldprojekt, das Rekordquartal der unternehmenseigenen Verarbeitungsanlage sowie erhebliches Explorationspotenzial.
Dominion Goldprojekt: Großprobe steht kurz bevor
Nicola Mining befindet sich in der finalen Vorbereitungsphase für den Abbau einer Großprobe (Bulk Sample) auf dem Dominion Goldprojekt. Zur Absicherung eines reibungslosen Betriebsablaufs hat das Unternehmen zuletzt signifikante Investitionen getätigt:
- Vollständige Bezahlung eines Betriebscamps für 14 Personen inklusive aller Anlagen.
- Anschaffung schwerer Maschinen, darunter drei Caterpillar 336-07 Bagger, ein Traxxon TR-EX2000 Gesteinsbohraufsatz sowie ein John Deere 310E Muldenkipper.
- Rekrutierung der operativen Mannschaft und Verpflichtung eines Bergbauunternehmers.
- Einzahlung einer zusätzlichen Sicherheitsleistung für Rekultivierungsmaßnahmen in Höhe von 251.000 $.
Das Dominion-Projekt zeichnet sich durch Adersysteme aus, die in alle Richtungen offen sind und historische Gehalte von bis zu 113 g/t Gold aufweisen. Dieses hochgradige Material ist als direkter Feed für die Merritt-Goldmühle von Nicoal vorgesehen.
Merritt Mill und Blue Lagoon treiben Cashflow-Generierung
Die Strategie, eigenes Erz mit Fremdmaterial zu kombinieren, zahlt sich bereits aus. Die Merritt-Mühle befindet sich auf dem Weg zum kontinuierlichen Normalbetrieb (Steady State) und erzielte im ersten Quartal 2026 bereits einen Rekordumsatz von $1,5 Millionen.
Ein weiterer zentraler Pfeiler ist die enge Zusammenarbeit von Nicola mit Blue Lagoon Resources bei der Verarbeitung von Erz aus deren Dome Mountain-Projekt. Atrium Research erwartet, dass die Kombination aus den Einnahmen des Dome Mountain-Projekts und der bevorstehenden Produktion auf Dominion in naher Zukunft zu einem signifikanten Anstieg in der Cashflow-Generierung von Nicola Mining führen wird.
Explorationsupside: Tiefenbohrung auf New Craigmont
Parallel zum Produktionsausbau treibt Nicola im Jahr 2026 die Exploration auf dem Kupferprojekt New Craigmont voran. Dafür wurde ein Budget von $1,5 Millionen bereitgestellt. Aktuell wird eine rund 775 Meter tiefe Bohrung abgeteuft, begleitet von weiteren Probenahmen und Vermessungen.
Ziel der Exploration ist es, eine Anomalie zu testen, die von den Geologen als die intrusive Quelle eines historisch abgebauten, hochgradigen Kupfer-Skarn-Systems angesehen wird. Ein Erfolg könnte erhebliches zusätzliches Potenzial in diesem Porphyr-Skarn-Distrikt freisetzen.
Anstehende Katalysatoren für Investoren
Atrium Research identifiziert für 2026 mehrere fortlaufende Werttreiber für die Aktie:
- Beschleunigung der Cashflow-Generierung aus dem Mühlenbetrieb.
- Bohrergebnisse und fortlaufende Exploration auf New Craigmont.
- Weitere Produktionssteigerungen und potenzielle neue Partnerschaften für die Merritt Mill.
- Fortschritte beim Genehmigungsverfahren für eine höhere Durchsatzkapazität der Merritt Mill.
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