Die Analysten von Atrium Research haben den frisch gebackenen Goldproduzenten Nicola Mining (TSX.V: NIM, FSE: HLI, WKN: A14T7S) unter die Lupe genommen und dabei das Unternehmen und seine jüngste Entwicklung sehr positiv bewertet. Nicola Mining erhält deshalb ein Kauf-Rating und das Kursziel der Aktie wird von den Analysten mit 1,50 Kanadische Dollar (CAD) angegeben. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 1,09 CAD entspricht dies einem Aufwärtspotential von rund 42 Prozent.
Nicolas aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 200,9 Millionen CAD und entspricht damit exakt dem momentanen Unternehmenswert, der von Atrium Research auf 199,9 Millionen CAD veranschlagt wird. Das New Craigmont-Projekt wird dabei mit 95,0 Millionen CAD und die Verarbeitungsanlage auf der Merritt Mühle mit 154,4 Millionen CAD bewertet. Weniger Bedeutung haben bei Atrium noch die Treasure Mountain-Silbermine, die derzeit mit 8,5 Millionen CAD bewertet wird und Nicolas 75%ige Beteiligung am Dominion-Creek-Projekt. Dessen Gegenwert wird aktuell auf 13,8 Millionen CAD taxiert.
Die beiden Analysten Ben Pirie und Nicholas Cortellucci, die bei Atrium Research für die Erstellung der Analyse verantwortlich sind, bewerten zudem die von Nicola Mining im September bekanntgegebenen Verlängerungen der Bergbaukonzessionen für insgesamt sechs kritische Mineralien um jeweils weitere fünf Jahre als sehr positiv. Auch die Verlängerung der Pachtverträge für das New Craigmont-Projekt, das an die Highland-Valley-Kupfermine von Teck Resources angrenzt, wird als ein wichtiger Schritt zur Verminderung des Risikos auf dem Weg von der Exploration hin zu einer vollständigen Erschließung der Mine gesehen.
Beständiger Cashflow und ein großes Explorationspotenzial auf New Craigmont
In die gleiche Richtung geht die kürzlich mit Talisker Resources abgeschlossene Vereinbarung zur Verarbeitung von Goldkonzentrat. Das im August verschiffte Konzentrat enthielt 707 Unzen Gold und ermöglichte Nicola Mining einen Umsatz von 2,3 Millionen US-Dollar. Für Nicola Mining bedeuten diese kontinuierlichen Einnahmen nicht nur eine größere finanzielle Stabilität, sondern auch mehr Flexibilität bei der Durchführung seiner Explorationsaktivitäten.
Die Produktion auf der Merritt Mill profitierte von umfangreichen Modernisierungen, darunter die Automatisierung zur Verbesserung der Flotationsausbeute und die Installation eines großen Konzentrators zur Optimierung der Ausbeute an freiem Gold aus dem Dominion Gold Project von Talisker und Nicola.
Mit den regelmäßigen Einnahmen, die aus dem Verarbeitungsbetrieb in Zukunft zu erwarten sind, ist Nicola Mining gut aufgestellt, um die Exploration seiner Projekte weiter voranzutreiben. Die beschleunigte Ausübung aller ausstehenden Aktienkaufoptionsscheine aus der Finanzierung vom Februar 2025 trug ebenfalls dazu bei, die Bilanz des Unternehmens zu stärken. Nicola Mining hat durch sie 2.019.047 neue Stammaktien zu je 0,40 CAD ausgegeben und einen Bruttoerlös von 807.791 CAD erzielt.
Das wichtigste Explorationsprojekt von Niclola Mining bleibt auch weiterhin das New- Craigmont-Projekt. Es birgt das mit Abstand größte Potenzial für das Unternehmen. Wenn die Exploration hier erfolgreich ist und ein großes Kupfer-Porphyr-System entdeckt werden kann, würde dieser Erfolg eine entscheidende Wende einleiten, weil das Projekt mit seinen bestehenden Bergbaukonzessionen ein deutlich geringeres Produktionsrisiko aufweist.
Kaufempfehlung und auf 1,50 CAD erhöhtes Kursziel
Bis dieser Erfolg eintritt sollte Nicola aus der Merritt-Mühle einen hohen Cashflow erzielen, der so groß ist, dass er die weitere Exploration auf New Craigmont finanziert, ohne die Aktionäre zu verwässern. Die Aussichten für einen solchen Erfolg sind gegeben, denn New Craigmont verbindet eine historische, hochgradige Kupferproduktion mit einer laufenden Kupfer-Porphyr-Exploration.
Die Analysten von Atrium Research raten bei Nicola Mining daher weiterhin zum Kauf der Aktie und haben ihr Kursziel von ursprünglich 1,10 CAD auf 1,50 CAD angehoben.
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